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2024년 6월 5일 산업분석 리포트 내용입니다. ( 네이버 > 증권 > 리서치 > 산업분석 리포트 )

자동차 분야 3개, 그 외 유틸리티, 건설, IT, 게임 등 여러 분야 리포트가 발행되었습니다. 어제에 이어 자동차 분야 리포트가 많이 발행되었습니다.

하기 내용은 리포트 요약으로 투자 판단은 개인의 판단에 달려있습니다.

5월 미국 자동차 수요는 143.9만 대(+4.8% 이하 YoY), 연 환산 판매 수요(SAAR)는 1,590만 대(+2.4%)로 전년 대비 판매량 증가. HEV 높은 증가세 지속 및 BEV도 증가세 전환. 도요타의 시장 점유율 상승세는 다소 정체.

(HEV - Hybrid Electric Vehicle, BEV - Battery Electric Vehicle)

5월 현대차/기아 미국 판매량은 각각 8.4만 대(+11.6%), 7.5만 대(+5.1%) 기록하며 감소세에서 증가세로 전환했으며, 시장 수요 증가세를 상회. 합산 M/S는 11.2%(현대 5.9% 기아 5.3%)로 전월 대비 0.5% p 상승

주목할 이벤트 ( AI의 물결: 클라우드에서 디바이스로)

① 자본시장에서는 6월 10일, 애플의 개발자회의(WWDC)를 주목한다. 차별화되는 AI 서비스를 선보인다면 애플 체인과 디바이스 AI 관련주의 본격적인 주가 상승이 기대된다.

② 6월 18일 퀄컴의 X엘리트가 탑재된 AI PC 출시

③ 9월 애플의 아이폰 16 공개행사

④ 연말 엔비디아의 AI PC 지원 그래픽카드 출시 (RTX 5000) - WWDC보다 더 중요한 이벤트라고 생각한다.

글로벌 기업들의 디바이스 AI 전략 방향

클라우드 AI의 원동력이 엔비디아라면, 온디바이스 AI를 가능하게 할 반도체 기업은 퀄컴이다. 온디바이스 AI를 IT 산업의 화두로 끌어올린 퀄컴은 지난해 스마트폰에 이어 올해에는 PC 용 AI 프로세서를 출시한다.

디바이스 AI 투자전략

클라우드 AI에서 디바이스 AI 로의 모멘텀 확장은 투자 종목군의 확대를 의미한다. 기존 일부 반도체 기업들에 집중됐던 AI 모멘텀이 전체 IT 하드웨어 섹터로 확장될 수 있다.

디바이스 AI 투자전략으로 ① 발열 관련 부품/소재군, ② 수동소자, ③ 기판, ④ 애플 서플라이체인을 주목한다.

IT 부품/전기전자 섹터에서는 최선호주로 이수페타시스와 아이티엠반도체를, 대형주로 삼성전기와 LG 이노텍을 추천한다. 관심기업으로는 PI 첨단소재, 심텍, 티엘비, 비에이치, 디케이티, 아나패스를 제시한다.

산업분석 리포트 - 2024.6.5