산업분석 리포트 - 2024.5.16

산업분석 리포트

2024년 5월 16일 산업분석 리포트 내용입니다. ( 네이버 > 증권 > 리서치 > 산업분석 리포트 )

 

5월 15일이 휴일이어 그런지 5월 16일 오늘 발행된 리포트는 많지 않습니다.

석유화학, 인터넷포탈, 건설, 보험, 게임 이렇게 5개 분야 리포트가 있습니다.

 

네이버 > 증권 > 리서치 > 산업분석 리포트 2024.5.16

 

석유화학

미국 바이든 정부가 발표한 대중국 관세 인상에 따른 영향을 분석한 리포트가 발행되었습니다.

관세 인상 대상 중 석유화학/2차 전지/태양광 산업에 영향을 미칠 품목은 1) 리튬이온 배터리(관세율 7.5%→25%), 2) 전기차(관세 율 25%→100%), 3) 태양전지(관세율 25%→50%), 4) 수술용 장갑(관세율 7.5%→25%)입니다.

 

전체적으로 중국 직접 수입 비중이 높지 않아 당장 크게 영향을 미치지는 않는다는 분석입니다. 그나마 수술용 장갑 부분에서 중국산 수술용 장갑과 경쟁 관계에 있는 말레이 업체들의 경쟁력 상승이 가능할 것 같다는 내용이 있으며, 말레이로 latex 등을 수출하고, 전기차 타이어 교체주기 영향을 받을 수 있는 금호석유가 효과를 얻을 수 있으리라 예상한다고 정리되어 있습니다. 수술용 장갑 세부 항목까지 분석되는 부분이 놀랍습니다.

 

전반적으로는 중립적인 판단을 하고 있습니다.

 

인터넷포탈

메타, 오픈 AI, 구글 등 글로벌 거대 기업들의 AI 관련 연구와 발표가 최근 지속적으로 이루어지고 있는 상황입니다. AI 중요성이 부각되고 있는 현시점에 국내 인터넷 기업 네이버와 카카오의 구체적 전략 제시와 실현이 필요하다는 의견입니다. 

 

네이버는 한국어 기반의 LLM을 보유하고 있지만, 사용자가 체감할 수 있는 구체적인 서비스로 연결되지 못하고 있으며, 이를 증명할 필요가 있다는 의견입니다.

 

카카오 역시 카카오톡, 모빌리티, 카 카오맵 등 전 국민을 사용자로 확보한 앱을 AI를 활용해 아우를 수 있는 전략이 필요하다고 제언하고 있습니다. 

 

개인적으로도 세계적으로 거의 유일하게 자국 포탈이 살아남아 있는 상황에서 네이버와 카카오의 전략 제시와 구현이 이루어지길 희망합니다.

 

 

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