산업분석 리포트
2024년 7월 25일 산업분석 리포트 내용입니다. ( 네이버 > 증권 > 리서치 > 산업분석 리포트 )
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통신
통신서비스 - 이젠 매도보단 장기 매수로 전환하는 것이 더 유리할 듯
통신 서비스업종 투자 매력도는 7월에 이어 8월에도 ‘높음’으로 유지한다. 1) 2분기 실적 시즌을 맞이하여 통신 3사 연결 영업 이익이 컨센서스를 상회하는 나름 양호한 성과를 나타낼 전망이고, 2) 주주이익환원 규모로 보면 여전히 매력적인 주가 수준이라 조그마한 호재에도 주가 상승 시도가 나타날 가능성이 높으며, 3) 제4 이동통신사업자 시장 진입 실패, 단통법 폐지 난항 등 규제 우려가 줄어드는 양상이고, 4) 디지털 스펙트럼 정책 발표 이후 장기 요금제 개편 기대감이 높아질 수 있기 때문이다.
2024년 8월 통신서비스 업종 내 종목별 투자 매력도는 SKT>KT=LGU+로 평가한다. 최근 SK그룹 지배구조 개편 이슈가 급 부상하는 양상이라 SKT 주가 상승 기대감이 높아질 수 있는 상황에서 올해 2분기 및 연간 실적도 당초 예상보다 양호하게 나타날 전망이기 때문이다. KT와 LGU+ 역시 8월 투자 전망은 밝다고 평가한다. 2분기 실적이 당초 예상보다 양호하게 발표될 전망이며 이제 서서히 중기 주주이익환원 정책이 시장에 노출될 가능성이 높기 때문이다. KT는 부동산자회사 이익 반영분의 주주이익환원 재원으로의 활용, LGU+는 자사주 매입/소각이 이슈화될 수 있어 기대를 갖게 한다.
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